第四節(jié)董事會報告
一、管理層討論與分析
1、報告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)回顧
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,378,511,138.36元，比上年同期增長22.60 %；實現(xiàn)利潤總額73,386,291.05元，比上年同期減少4.41%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤58,778,932.18 元，比上年同期減少4.99%。報告期末，公司總資產(chǎn)1,809,104,742.63元，同比增長24.78%；股東權(quán)益790,633,208.57元，同比增長7.18%；每股凈資產(chǎn)達(dá)到2.47元。
2、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
（1）主營業(yè)務(wù)分析
1）概述
公司2014年度延續(xù)以往的銷售策略，對部分競爭性強(qiáng)的產(chǎn)品采取讓利銷售的策略，以保持產(chǎn)品的市場占有率，因此公司XLPE料營業(yè)收入達(dá)到545,878,550.14元，較去年同期增長了28.73%，同時因公司在2013年收購了上海萬益高分子電纜材料有限公司，在萬益高分子內(nèi)外屏材料海外市場的協(xié)同效應(yīng)上，公司2014年內(nèi)外屏蔽料較2013年大幅增長，由2013年的133,317,214.30元增長至204,618,326.10元，增長率達(dá)到53.48%。詳見下表。

產(chǎn)品名稱	2014年度（元）	2013年度（元）	同比增長（%）
XLPE料	545,878,550.14	424,036,547.01	28.73
通用PVC料	176,910,356.21	169,736,746.08	4.23
內(nèi)外屏蔽料	204，618，326.10	133,317,214.30	53.48
汽車線束料	103，087，390.03	96,555,800.91	6.76
彈性體料	44，139，883.42	49,213,080.03	-10.31
UL系列料	4，448，011.40	13,051,122.41	-65.92
合計	1,079,082,517.30	885,910,510.74	21.80

 
2）報告期利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的說明
□ 適用 √ 不適用
3）收入

項目	2014年	2013年	同比增減情況
營業(yè)收入	1,378,511,138.36	1,124,402,353.58	22.60%

驅(qū)動收入變化的因素
    公司2014年營業(yè)收入較2013年增長了22.60%，主要是因為公司采取積極營銷策略，保證了產(chǎn)品的市場占有率，產(chǎn)品的銷量保持穩(wěn)步增長，從而引起營業(yè)收入的增長。
公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
√是□否

行業(yè)分類/產(chǎn)品	項目	單位	2014年	2013年	同比增減
線纜用高分子材料	銷售量	噸	96,200	81,420	18.15%
	生產(chǎn)量	噸	100,118	82,588	21.23%
	庫存量	噸	4,624	3,664	26.19%

相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
4）成本
單位：元

項目	2014年		2013年		同比增減
	金額	占營業(yè)成本比重	金額	占營業(yè)成本比重
原材料	897,624,342.11	94.20%	706,566,120.89	94.70%	27.04%
人工工資	14,321,507.15	1.50%	12,244,784.84	1.64%	16.96%
折舊	10,521,621.55	1.10%	9,491,745.44	1.27%	10.85%
其他	30,436,360.62	3.19%	17,838,657.03	2.39%	70.62%
合計	952,903,831.43	100.00%	746,141,308.20	100.00%	27.71%

5）費(fèi)用
單位：元

	2014年	2013年	同比增減	重大變動說明
銷售費(fèi)用	30,460,387.30	25,708,893.77	18.48%
管理費(fèi)用	40,468,909.34	33,216,326.86	21.83%
財務(wù)費(fèi)用	29,296,954.31	21,643,493.90	35.36%	主要原因是營業(yè)收入增長，銷售收款銀票數(shù)量相應(yīng)增長，從而相應(yīng)財務(wù)費(fèi)用增加。
所得稅	12,379,945.04	12,672,060.89	-2.31%

6）研發(fā)投入
√ 適用 □ 不適用
作為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，公司一直高度重視研發(fā)。報告期內(nèi)公司4項產(chǎn)品獲得省級高新技術(shù)產(chǎn)品，江蘇省重點新產(chǎn)品和國家重點新產(chǎn)品4項，1項目獲國家火炬計劃立項，獲批江蘇省重點企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，開發(fā)跟進(jìn)的新產(chǎn)品有15項，申請發(fā)明專利9項，獲得發(fā)明專利6項。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入5430.32萬元，占營業(yè)收入的3.94%。
 
近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例

	2014年	2013年	2012年
研發(fā)投入金額（元）	54,303,212.49	51,127,813.49	31,436,500.00
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例	3.94%	4.55%	4.06%
研發(fā)支出資本化的金額（元）	0.00	0.00	0.00
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利潤的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明
□ 適用 √ 不適用
7）現(xiàn)金流
單位：元

項目	2014年	2013年	同比增減
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	1,354,846,601.79	1,215,800,099.27	11.44%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	1,280,076,352.06	1,146,952,815.60	11.61%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	74,770,249.73	68,847,283.67	8.60%
投資活動現(xiàn)金流入小計	1,856,872.46	5,812,577.20	-68.05%
投資活動現(xiàn)金流出小計	222,971,097.00	139,241,801.31	60.13%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-221,114,224.54	-133,429,224.11	65.72%
籌資活動現(xiàn)金流入小計	625,658,613.72	443,639,287.53	41.03%
籌資活動現(xiàn)金流出小計	521,713,750.84	420,915,502.65	23.95%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	103,944,862.88	22,723,784.88	357.43%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-42,592,348.17	-42,043,770.57	1.30%

相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明
√ 適用 □ 不適用
(1)投資活動現(xiàn)金流入較上期下降68.05%，原因是去年收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助450萬;
(2)投資活動現(xiàn)金流出較上期增加60.13%，原因是本期支付了募投項目和子公司滁州德威項目的廠房工程款和設(shè)備款;
(3)投資活動現(xiàn)金流出凈額較上期下降65.72%，主要原因是本期付了募投項目和子公司滁州德威項目的廠房工程款和設(shè)備款;
(4)籌資活動現(xiàn)金流入小計較上期增加41.03%，主要原因是子公司滁州德威項目借款本期增加13733萬元;
(5)籌資活動現(xiàn)金流量凈額較上期增加357.43%，主要原因是本期籌資活動現(xiàn)金流入增加，而流出較上期下降。
報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
□ 適用 √ 不適用
8）公司主要供應(yīng)商、客戶情況
公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）	444,696,122.92
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例	32.26%

向單一客戶銷售比例超過30%的客戶資料
□ 適用 √ 不適用
公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商合計采購金額（元）	705,170,130.80
前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例	57.49%

向單一供應(yīng)商采購比例超過30%的客戶資料
□ 適用 √ 不適用
9）公司未來發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報告期的說明
首次公開發(fā)行招股說明書中披露的未來發(fā)展與規(guī)劃在本報告期的實施情況
√ 適用 □ 不適用
在未來，公司將一直堅持“單一主業(yè)下多領(lǐng)域發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新中，依據(jù)下游覆蓋行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，分梯隊、分批次、有節(jié)奏的進(jìn)行不同領(lǐng)域、不同品種、不同產(chǎn)品的研發(fā)，強(qiáng)化公司現(xiàn)有的“不同行業(yè)間梯次配置”、“同一行業(yè)間多類別配置”、“同一類別間多品種配置”的產(chǎn)品優(yōu)勢：
1、優(yōu)先發(fā)展高壓、超高壓線纜絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料，打破國外企業(yè)的技術(shù)壟斷，消除我國在該種戰(zhàn)略物資上受制于人的局面；
2、積極豐富汽車線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，推動汽車線束材料國家標(biāo)準(zhǔn)的制定；在市場營銷中，堅持組合營銷策略，充分分享下游各行業(yè)發(fā)展所帶來的經(jīng)濟(jì)成果；
3、電力電纜材料中保持XLPE絕緣材料與內(nèi)外屏蔽材料的同步增長，并力爭實現(xiàn)高壓絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料規(guī)?；N售；
4、汽車線束材料中，保持美系、德系汽車線束材料的同步增長，積極向國產(chǎn)車系推廣兩類材料。
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照招股說明書中公司未來發(fā)展與規(guī)劃開展工作，一直堅持深耕主營業(yè)務(wù)，堅持“單一主業(yè)下多領(lǐng)域發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
1、優(yōu)先發(fā)展高壓、超高壓線纜絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料。目前公司已經(jīng)完全實現(xiàn)了批量生產(chǎn)、銷售與國外產(chǎn)品同質(zhì)量的高壓（35KV）XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料；超高壓（110KV）XLPE絕緣材料方面，公司全資子公司滁州德威也已基本完成基礎(chǔ)建設(shè)工作，有部分設(shè)備已經(jīng)進(jìn)行安裝中，截止2014年12月31日公司已使用超募資金11427.1萬元（含利息收入）投入安徽滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司），完成計劃使用募集資金的100.07%。
2、力爭實現(xiàn)高壓絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料規(guī)模化生產(chǎn)與銷售。公司目前已經(jīng)實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)、銷售與國外產(chǎn)品同等質(zhì)量的高壓（35KV）XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料， 2014年公司在主攻國內(nèi)市場的前提下，積極開拓海外市場，發(fā)揮上海萬益屏蔽料出口市場帶來的聯(lián)動效應(yīng)，實現(xiàn)了屏蔽料帶動其他產(chǎn)品的海外市場的重大突破，完成了公司整體的市場布局。
     3、汽車線束材料的持續(xù)增長。2014年公司客戶使用公司材料生產(chǎn)的汽車線束通過了寶馬、奔馳和奧迪等德國公司的質(zhì)量認(rèn)可，進(jìn)一步穩(wěn)定了公司汽車線束產(chǎn)品的市場份額。公司目前尚未在國產(chǎn)車系推廣汽車線束材料，但公司生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)完全能滿足國產(chǎn)車系的標(biāo)準(zhǔn)要求，因國產(chǎn)車系使用的線束材料標(biāo)準(zhǔn)要求較低，因此對應(yīng)的售價也較低，所以在公司產(chǎn)能有限的情況下，公司暫未向國產(chǎn)車系提供線束材料。因2015年底公司全資子公司滁州德威將投產(chǎn)20000噸汽車線束材料產(chǎn)能，屆時產(chǎn)能緊張局面將得到一定的緩解，公司為消化此產(chǎn)能，已積極開始向日系車線束材料進(jìn)行推廣，并有望獲得突破。
前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的進(jìn)展情況
    報告期內(nèi)，各方面實施情況與前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃基本一致，具體進(jìn)展情況詳見：本章管理層討論與分析部分。
 
公司實際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測低于或高于20%以上的差異原因
□ 適用 √ 不適用
（2）主營業(yè)務(wù)分部報告
1）報告期主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)利潤的構(gòu)成
單位：元

	主營業(yè)務(wù)收入	主營業(yè)務(wù)利潤
分行業(yè)
工業(yè)	1,079,082,517.30	171,215,490.34
分產(chǎn)品
XILPE料	545,878,550.14	81,719,737.76
內(nèi)外屏蔽料	204,618,326.10 上一個：江蘇德威新材料股份有限公司2014年度業(yè)績快報 下一個：江蘇德威新材料股份有限公司2014年年度報告披露提示性公告 網(wǎng)站首頁 公司介紹 新聞中心 產(chǎn)品中心 技術(shù)支持 品質(zhì)保證 招聘中心 投資者關(guān)系 采購需求 中/ EN 江蘇德威新材料股份有限公司 JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD. 超高壓電纜料 中壓電纜料 低壓電纜料 PVC電纜料 汽車線用電纜料 特種電纜料 公司簡介 組織機(jī)構(gòu) 公司文化 聯(lián)系我們 銷售熱線：     0512-53229395 江蘇德威新材料股份有限公司 地   址：     江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號 郵   編：     215421 網(wǎng)   址：     http://www.nrithyathi.com Copyright 2023 江蘇德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備13004099號 技術(shù)支持：仕德偉科技 備案號：蘇ICP備13004099號-1 技術(shù)支持：仕德偉科技